如果AR红包板块能够起来,就属于一个新板块,新板块要起来需要风险偏好回升,风险偏好的回升一定建立在大盘企稳回升的基础之上。从我们的角度,A股近期调整是利率上行引发的,从当前的各种迹象和我们了解的情况来看,流动性收紧的状况可能已经告一段落到尾声了,至少从中短期来看应该如此。所以压制风险偏好的一个不利因素流动性危机正在消失。

二是进入年1月1日之后,保险资产配置的力量会增强。年做的大规模协议存款在年纷纷到期,这部分到期会带来较大的配资需求,对股票和债券市场会造成支撑。从A股市场年2月份起到现在为止的这一轮反弹,盈利改善的逻辑没有破坏,可能会持续到明年的一季度,所以A股有望从近期开始重新震荡上行。反弹过程中高风险偏好的板块可能会有较好表现。AR红包如果得到消费者持续追捧,相关公司股价表现值得期待,这是我们从策略角度和大家分享的看法,谢谢主持人。

红包开启AR新征程

点评:支付宝AR红包基于地理位置和增强现实功能,与此前火爆全球的AR+LBS游戏《口袋妖怪GO》玩法类似,是增强现实在继游戏应用后,在社交领域又一重要突破。我们团队今年6月初就深度报告覆盖AR行业《虚拟显示:投出一片新天地》,认为相对VR,AR提供了更多的显示方式和社交功能,未来AR和VR融合或是大趋势。我们本月初再次强调明年一季度看AR行情。

市场众多参与者纷纷布局AR,AR应用进入爆发时点:包括Hololens、MagicLeap、Lumus以及全球最大手机厂商都开始布局虚拟显示。我们调研全球最领先智能眼镜公司Lumus,公司新一代技术已经飞跃式发展,预计明年30万台产量(只是B2B领域),Hololens也在为量产做足准备,而全球最大手机厂商也在研发上密集投入,显示屏技术预计将被投影技术替代。

产业链来看,看好双摄+TOF应用前景:AR技术基于摄像头捕捉数据及实时空间3D建模,如要获得物件的“距离数据”,双摄像头和TOF相机至关重要。无论是POKERMONGO还是支付宝红包都是基于手机AR功能,手机AR我们认为伴随AR元素更加丰富,摄像头升级(前置+后置双摄;TOF)将是大趋势。

标的重点推荐水晶光电、联创电子、福晶科技;同时推荐







































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